Кот-мошенник Морис использует все свое природное обаяние и харизму, чтобы обманывать доверчивых людей. Он объединяется с группой говорящих крыс и мальчиком-дудочником Китом ради собственной выгоды. Путешествуя по небольшим деревням и городам, кот-прохвост обещает местным жителям избавиться от назойливых и вредных грызунов. Получив денежное вознаграждение, он сразу же скрывается вместе со своими подельниками. Многое меняется, когда он попадает в Дрянь-Блинцбург, где творятся странные вещи. Морису и его товарищам придется противостоять могущественному и всесильному Крысиному королю и его верным приспешникам.

Неисправимый мошенник Морис обожает проворачивать разные аферы вместе со своими напарниками. Им удается заработать много денег, обманывая простых обывателей. Лидер грызунов по прозвищу «Опасный Боб» считает, что они совершают плохие поступки. Он мечтает отыскать Райский остров, где животные и люди живут в мире и гармонии. Обеспокоенный кот старается убедить своих напарников в том, что они итак прекрасно живут. Оказавшись в Дрянь-Блинцбурге, главные герои знакомятся с Малисией Грин, которая является дочерью местного мэра. Чересчур общительная и бойкая девчонка рассказывает своим новоиспеченным гостям, что в городе исчезли все продукты. Чтобы докопаться до истины, она планирует пробраться в дом Гильдии крысоловов.

В подвале дома крысоловов главные герои обнаруживают стальные клетки-ловушки с крысами, которых специально разводили и откармливали для травли собаками. Они выясняют, что за похищением еды стоит Крысиный король, который обладает телепатическими способностями и невероятной физической силой. Малисия и Кит отправляются в лес, чтобы разыскать дудочника. Они стаскивают у него волшебную дудочку. Вскоре изумительному Морису и его хвостатым друзьям предстоит столкнуться со злобным и коварным существом. Усатому авантюристу нужно вспомнить все свои навыки и пробудить в себе инстинкты хищника, чтобы защитить своих друзей и победить ужасное создание.